Немо хватают разбойники, приводят его в лагерь, на них нападает стая волков, утром немо находит дровосек, он отводит его в дом, рассказывает о легенде, они идут в таверну,там Лари говорит им что путь в город закрыт, к ним подходит бармен, и говорит что у него есть человек который рыл катакомбы под городом, но за эту информацию , немо с дровосеком должны пойти с ним на проклятые земли , чтобы спасти дочку бармена, и забрать из храма целительную воду...они подходят к храму но его охраняют мертвые....